中国移动(00941.HK)

中国移动发出2G减频退网明确信号:2G物联网池子入口将关闭 NB-IoT引流正当时

时间:20-06-28 13:53    来源:东方财富网

原标题:中国移动(00941)发出2G减频退网明确信号:2G物联网池子入口将关闭,NB-IoT引流正当时

导读

“决定2020年底前停止新增2G物联网用户”这个决议在官方层面上正式对2G物联网传达了一个非常明确的态度,这一态度会驱动产业界做出新的决策。停止新增2G物联网无疑直接为NB-IoT的发展进一步铺平道路。

【声明】本文数据图表均是在原始数据基础上,由物联网智库二次加工而来,直接引用者务必注明来源。

近日,中国移动计划建设部发布的一份文件在网络上传播,引起热议,其中的焦点主要来自于“决定2020年底前停止新增2G物联网用户”的计划。

  “决定2020年底前停止新增2G物联网用户”这个决议至少在官方层面上正式对2G物联网传达了一个非常明确的态度,这一态度会驱动产业界做出新的决策。停止新增2G物联网在很大程度上直接为NB-IoT的发展进一步铺平道路,中国移动这一决议无疑将对NB-IoT产业加速发展带来更大的突破。

关掉2G物联网“水池”的入水口

如果将2G物联网的连接比作一个“水池”,2G网络要退网,必须将2G连接这个“水池”的水排干。不过,水池各有一个入水口和一个出水口,要想快速排干水池的水,一方面是减少入水的速度甚至关闭入水口,另一方面是加快出水的速度。

一般来说,物联网设备的生命周期比较长,目前业界还没有对存量2G物联网终端大规模更新换代推出对应措施,所以说这个池子“出水”速度还很慢。在此前几年,2G物联网这个池子呈现的典型的特征是“入水”的速度快于“出水”的速度,这样现状保持下去,这个池子的水是永远也排不干的。

从这个角度来看,停止新增2G物联网连接,目的就是关闭2G物联网水池的入水口。关掉入水口,2G物联网水池的存量才会达到一个拐点,开始进入下降的通道,因此可以说停止新增2G物联网连接这个决定意义非常重大。

2G水池的入水口和存量有多大?

关掉2G水池的入水口意义重大,源于2G水池入水口的“流速”和水池巨大的存量。我们不妨从公开数据来考察一下。

根据三大运营商年度财报公开的数据,三家厂商物联网连接数从2017年总计3.43亿快速增长到2019年的12.3亿。从三家连接数对比来看,中国移动处于绝对领先的位置,截止2019年底其物联网连接数已达到8.84亿。这么庞大的物联网连接数,主要是由2G、3G、4G、NB-IoT这些蜂窝网络来承载。

三大运营商物联网用户数(单位:亿,来源:运营商财报,物联网智库)

实际上,业界对于这十多亿物联网连接的结构更为感兴趣,到底哪一类蜂窝网络承载的连接数更多。虽然市场上还没有2G/3G/4G/NB-IoT不同制式物联网连接的数据,但是不同制式物联网连接基本上都对应着不同制式物联网模组,因此我们可以从蜂窝物联网模组的销售量来预判前后一段时间内不同制式物联网连接的结构。

大部分物联网模组企业也没有披露其出货量的结构,然而物联网模组龙头企业移远通信在其财报中披露了不同制式物联网模组的出货量。以移远为例,根据其2019年年报公开数据,我们可以看出不同制式物联网模组销售量如下图所示:

移远通信物联网模组销售量对比(单位:万片,来源:移远年报,物联网智库)

公开数据显示,移远通信2019年4G和NB-IoT模组的销售量实现快速增长,但2G模组的销售量依然最高,达到2847万片,不过其增长速度已经非常慢了。我们再将其用比例的形式展示如下:

移远通信物联网模组销售结构(来源:移远年报,物联网智库)

可以看出,在2G/3G/4G/NB-IoT这四类模组构成中,2018年2G模组数量占比超过一半,而到2019年这一数字快速下降为39%,NB-IoT模组的比例从13%快速增长到29%,其它两类制式模组比例变化微小,可见NB-IoT比例的增长基本上是来自于2G比例的下降。

2017年年初,物联网智库曾对国内10家主流物联网模组企业做过一轮深入调研,调研结果发现2016年2G物联网模组出货量占比近80%。由于是10家主流模组企业调研结果,这一数字具有一定的行业代表性。在调研过程中,各家模组厂商均表示2016年前2G模组占比更高。

2016年不同制式物联网模组占比(来源:物联网智库)

虽然可以公开获取的数据只有物联网智库调研数据和移远的出货量数据,但在不同角度都可以进行交叉验证,数据具有代表性。管中窥豹,我们或可以获取一些结论:

2020年之前蜂窝物联网连接数存量和新增部分大多数均来自于2G物联网。截止2019年2G模组的占比依然远高于其他制式,更不用说在此之前2G的比例更是一骑绝尘。模组出货量在一定时间后会反映到物联网连接数上,最终的比例与模组比例大致同步。

可以看出,2G物联网这个“水池”存量非常高,且入水速度也很快。虽然不能计算出2G物联网连接的具体比例,但根据前面数据分析,可以肯定的是这十多亿的物联网连接中,超过一半以上都是2G的连接。所以说,要加快2G迁移转网,先从源头上关闭2G物联网的入水口至关重要。

关闭2G入水口,NB-IoT引流正当时

从前文可以看出,截止2019年底,2G模组的出货量依然高于其他制式。有大规模的出货意味着还是有强大的需求,关闭2G物联网的入水口,2G模组和新增连接断崖式下跌是不可避免的,但这方面的需求不能没有一个入口。正如4000年前的大禹治水,面对汹涌的洪水不能靠堵,只能去疏导。2G物联网水池入口关闭,正是将这些需求疏导到NB-IoT这个水池入口的最佳时机。

公开数据显示,截止今年2月,国内NB-IoT的连接数已达到1亿,在燃气表、水表、消防、电动车防盗等领域超过1000万,还有大量数百万级应用的行业。很多应用领域之前都采用2G连接,而NB-IoT对其优势显现后,新增连接采用了NB-IoT,成功实现了疏导。

在本月浙江电信的一次NB-IoT模组采购中标结构公示中,NB-IoT模组最低中标价已进入了12元的区间,这在很大程度上相对2G模组具有了成本优势,为将2G物联网需求疏导至NB-IoT新入口创造条件。

今年开始,虽然Cat.1成为物联网圈的热点,也被很多人寄予厚望来承接2G物联网连接,不过,笔者认为2G物联网新增入口关闭后,能够疏导至Cat.1的入口的数量相对较少,一个重要原因是成本因素。根据浙江电信最新采购结果数据,Cat.1模组最低价在35元左右。Cat.1毕竟是基于LTE的裁剪,复杂度高,成本下降至2G模组的水平依然有很长的路程要走。而大量2G物联网用户对成本敏感性非常高,2倍以上的模组成本足以让用户望而却步。因此,更多2G物联网需求将被疏导至NB-IoT的入水口。

除了成本和应用层面来承接2G的需求外,2G的基础设施也在持续向NB-IoT迁移,非常典型的是2G频谱不断被压缩,重耕后很多用于NB-IoT网络部署。从三大运营商对频谱重耕就可以明显看出这一趋势:

中国电信重耕工作:2016年6月,工信部发布关于同意中国电信使用800M和2100M频段开展LTE组网的“工信部无函[2016] 193号文”,800MHz重耕有了政策依据;2016年7月,中国电信就宣布启动800M全网重耕,压缩CDMA载波数量;对825-835MHz/870-880MHz频段重耕后,2017年5月,中国电信宣布建成全球首个全网覆盖的NB-IoT网络。

中国联通重耕工作:2016年12月,工信部发布了关于同意中国联通调整部分频率用于LTE组网的文件,允许其在全国范围进行900MHz和1.8GHz进行重耕,这两个频段正是中国联通的2G频段;在政策松绑下,中国联通开始了2G减频退网工作,在这两个频段部署了4G和NB-IoT网络。

中国移动重耕工作:2018年4月,工信部向中国移动颁发了FDD牌照,同时允许其在合法合规的前提下,开始了对 900MHz和 1800MHz等频段进行重耕,在这两个频段上部署LTE FDD网络;900MHz是中国移动2G的主要频段,在此政策驱动下,中国移动迅速进行900MHz重耕,快速建成4G和NB-IoT网络。

可以看出,在网络基础设施方面,2G网络腾退出的不少优质频率资源用于NB-IoT建设,在一定程度上也是将2G物联网疏导至NB-IoT入口的一个表现。

NB-IoT突破发展的一个关键决策

中国移动计划建设部的这一发文之所以引起业界热议,在笔者看来这是中国移动在推动NB-IoT发展中的一个非常关键的决策,凸显了其对NB-IoT发展的决心,同时在长远看也将实质性优化其物联网连接的结构。这一决策的重大意义,我们从以下几个方面的分析可以看出。

(1)停止2G新增与打造精品NB-IoT网络并重

这一文件中,除了“决定2020年底前停止新增2G物联网用户”这一亮点外,“2020年全国新建NB-IoT基站11.8万站”这一决策更值得关注。

正如前文分析,中国移动决定停止新增2G物联网用户,新增的这一部分需求将疏导至NB-IoT网络上。中国移动拥有全球最好的一张2G网络,而从2G迁移转网的用户由NB-IoT承接,承接的网络也应该是一张精品网络,为用户提供更加优质的服务。中国移动决定新增50%的NB-IoT基站,背后是其打造一张精品NB-IoT网络的目标。

今年5月份,工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》也提到:进一步加大NB-IoT网络部署力度,按需新增建设NB-IoT基站,县级及以上城区实现普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深度覆盖。此前,中国移动的NB-IoT网络已经实现了346个城市的覆盖,在今年新增11.8万站NB-IoT基站的情况下,相信将实现更深度的覆盖。

(2)开启移动物联网连接结构优化之路

截止2019年底,中国移动的物联网连接数高达8.84亿,占三大运营商总连接的比例超过70%。2017年,中国移动物联网连接数为2.29亿,2年时间增加了6.55亿。这一增速在全球运营商中是绝对领先,但形成的物联网连接结构并不合理。

从前文对2G连接的分析我们可以预估,中国移动8.84亿物联网连接的结构中2G占据大部分份额。这样的结构与2G网络减频退网的大趋势相悖,也不利于其扩大物联网产业生态、发展新的商业模式。2G网络长期承载物联网连接,长期来看会造成尾大不掉的格局,而NB-IoT作为5G mMTC的组成部分,可以长期承载相应物联网用户,最终2G用户大部分仍要迁移至NB-IoT。

此次中国移动主动提出停止新增2G物联网用户,可以看作是其主动开启对物联网连接结构优化之路,进一步减少2G物联网占物联网总连接的比例,增加NB-IoT、4G连接的比例,符合行业长期发展趋势,同时也给中国移动基于NB-IoT、4G物联网基础上的创新创造条件。

由于中国移动的物联网连接数占据绝对领先地位,其主动开启物联网连接结构的优化,在一定程度上也会改变全国物联网连接的结构,进一步加速中国电信、中国联通在这方面的创新。

(3)持续推动2G减频退网的信号,加速新旧动能转换

停止新增2G物联网用户、增加NB-IoT基站数量,其背后也隐含着中国移动持续推动2G减频退网的决心。在今年新基建建设的大背景下,领先的基础建设的同时,也需要加速老旧产能的退出,2G减频退网正是物联网领域新旧动能转换的重要体现。

2G网络已经运营了20年时间,在移动通信代际升级、5G商用加速的背景下,2G网络的不足越来越明显。例如,2G网络占据黄金频段,但其资源利用效率远低于新的通信系统;2G网络的频谱效率、能效已不能满足业界的要求;而2G产业生态已发生巨大变化,很多厂商已退出这一领域,网络后续运维成本太高。

主动推动2G减频退网发展NB-IoT,在很大程度也是提升5G基础设施和产业生态的一个重要路径。众所周知,NB-IoT已纳入5G候选标准,NB-IoT网络将成为未来5G mMTC场景中的基础设施组成部分;NB-IoT支撑的是千行百业数字化升级的需求,目前NB-IoT面对的所有用户都是5G物联网所要涵盖的用户群体,形成5G生态的扩展的先行者。

本次主动停止2G物联网用户发展,再次给业界发出2G减频退网的明确信号。由于中国移动拥有全球最大规模的2G网络,2G减频退网态度的明确,无疑给整个物联网业界发展路径提供明确的方向。

总结

随着中国移动明确停止新增2G物联网用户,2G物联网连接这个水池的容量开始进入下行通道,2G物联网水池入水口的关闭必然为扩大NB-IoT这一新的入水口铺平道路。中国移动主动对2G物联网明确态度,无疑是在现有发展环境下的明智之举,做出推动NB-IoT发展的一个关键性决策,同时也开启了物联网连接整体结构优化之路。