中国移动(00941.HK)

中移动近百亿元光缆大标落地,14家入围中标候选人

时间:21-10-12 20:19    来源:新浪

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光缆行业回暖,迎来量价齐升。

10月12日,中国移动(00941)采购与招标网公示了2021年至2022年普通光缆产品集中采购中标候选人。

从中标候选人的投标报价及中标情况来看,这是约90亿左右的光缆大标,共有14家入围中标候选人。排名第一的中标候选人为长飞光纤光缆股份有限公司,投标报价约为92.2亿元(不含税),中标份额为19.96%;第二中标候选人为杭州富通通信技术股份有限公司,投标报价约为92.9亿元(不含税),中标份额为15.96%;第三中标候选人为江苏亨通光电股份有限公司,投标报价约为92.5亿元(不含税),中标份额为13.97%。

此外,中标候选人还有江苏中天科技股份有限公司(份额11.97%)、烽火通信科技股份有限公司(8.14%)、通鼎互联信息股份有限公司(5.12%)、江苏南方通信科技有限公司(4.39%)、西安西古光通信有限公司(4.02%)、天津富通信息科技有限公司(3.66%)、深圳市特发信息股份有限公司(3.29%)、宏安集团有限公司(2.93%)、南京华脉科技股份有限公司(2.56%)、南京华信藤仓光通信有限公司(2.20%)和浙江富春江光电科技有限公司(1.83%)。

根据中国移动9月8日发布的招标公告,本次集中采购的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里。 项目设置的最高投标限价为985886.67万元(不含税)。

若以90亿元的价格粗略估算,此次光缆集采的成交均价在62元/芯公里。2020年,中国移动采购的普通光缆产品当时预估规模是374.58万皮长公里,折合1.192亿芯公里,若以去年公布的前三名中标候选人投标价格来看,集采的成交价是近40元/芯公里。

此外,记者也分别查询了中国移动2017、2018、2019年的普通光缆产品的采购公告。2019年中国移动预估采购规模约331.20万皮长公里(折合1.05亿芯公里)。2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次),采购规模约为359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里)。2017年中国移动第一批次的光缆采购量为6114.3万芯公里。

以此来看,今年的中国移动普通光缆采购规模1.432亿芯公里为近几年最高。

10月9日,天风证券发布的研究报告显示,从需求和运营商集采情况看,未来在5G&流量扩容升级、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市、FTTH以及一些刺激措施下,光纤光缆行业需求有望迎来持续复苏。中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%,增速进一步向上,反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。从招标价格和供求关系看:价格有望止跌上涨,供求关系有望持续改善,行业将迎来新一轮景气周期。

从今日光纤光缆概念股的表现来看,长飞光纤(601869.SH)涨停,报34.35元/股,加上10月8日、10月11日,长飞光纤连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。汇源通信(000586.SZ)涨停,报10.03元/股。通光线缆(300265.SZ)微涨0.73%,报11.09元/股。烽火通信(600498.SH)、亨通光电(600487.SH)、通鼎互联(002491.SZ)、富通信息(00836.SZ)均出现不同程度下跌。